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Đánh bạc(www.84vng.com):陆港观盘-防疫松绑、人行降准 内需蓝筹型A股势头再起

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回顾今年11月份陆股表现,在月初时一度盘旋于今年来低档位置,主要反映当时短线上市场对中共二十大人事布局失望的结果,但二十大原本即主要专注于中国共产党领导层的人事变动,而非以推出详细经济政策为主,在后续总体数据如社融规模改善、中长期贷款增加、中国人民银行宣布12月降准等利多讯息出现下,A股出现谷底反弹,过去一个月的表现更优于日、韩等市场,在亚股中表现居前。

时序至11月下旬时,中国中国各地方逐渐出现防疫放宽的讯息,在中央优化防控措施的指导下,已未见到如上半年上海大规模封城的极端做法。加以12月5日人行正式进行全面降准0.25个百分点,释出约5,000亿元人民币流动性,带动以金融、房地产、食品类股为主的内需蓝筹型A股有再起之势。

进入12月后,中国新增确诊人数下滑,出现防疫持续放宽的条件。12月1日中国国家主席习近平与欧盟主席会谈时表示,Omicron病毒致死率较Delta更低,这让中国政府有进一步放缓限制空间,而12月2日起北京市、重庆市、广东市及深圳,也见到取消公共运输核酸检测,广东市并开放餐厅内用,显示政策方向已可预期。

我们认为中国中国的重新开放经历,将与大多数其他国家的重新开放经历相似,渐进式解封将带动居民出现「报复性消费潮」,带动内需复苏,尤其是家庭消费和服务业,将使疫情期间业绩受压抑的内需型产业最为受惠。

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而制造业的回温也有望继续接棒,目前数据上已可看到,中国11月财新制造业PMI达49.4,较10月份回升,并优于预期。其中企业乐观度创下近3个月以来最高,显示中国政府渐进式的防疫管控放宽,有助中国经济回升,中国制造业最差的情况已过。

近期中国政府亦端出「三箭齐发」措施,加码对房市的刺激,有利带动房市景气逐渐止稳,相关举措包括人行已于9月底公布的降低房贷利率及信贷投放;11月份由中国银保监会发出金融16条措施让房企恢复债券融资,证监会也允许房地产企业可以在股市取得资金,从信贷投放、债券融资、股权融资三面向改善房企融资环境;加上12月份人行的全面降准挹注流动性,均有助改善房企现金流,缓解「烂尾楼」问题。

整体来说,A股市场近两年来相较国际股市弱势,当前众多产业的评价面已来到历史水准的低档区,除了防控政策松绑为资本市场带来信心面上的鼓舞外,实质经济政策面上,中共中央经济工作会议也即将于12月中旬召开,预料将再进一步定调「稳增长重于防疫」的方向。

内需消费等族群,可望率先迎来估值修复。展望新一年A股的投资布局上,与金融、房地产、内需连结度高的代表型指数,例如中国A50指数及其成份股,为现阶段可优先布局卡位的方向。

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